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Die Firma Colfina Finanz/Treuhand GmbH, Eiken, betreut und begleitet Kunden im gesamten Bereich der Finanzen. Aufgrund der Ausbildung der Geschäftsinhaber hat die Sparte Finanzplanung einen speziellen Stellenwert. Ein wichtiges Standbein ist das Ausfüllen von Steuererklärungen für natürliche Personen.
Klein aber fein, aber entsprechend persönlich sollen unsere Beratungen sein. Im Versicherungsbereich arbeiten wir mit allen grossen Versicherungsgesellschaften zusammen. Im Fondsbereich sind dies ein paar wenige, aber ausgewählte Anbieter. Unsere Kundschaft besteht mehrheitlich aus Privatkunden. Eine unserer Stärken ist die Begleitung bei Firmengründungen inkl. allen Versicherungs- und Buchhaltungsfragen.
Zu Beginn einer Kundenbeziehung stehen bei uns immer das Kundenprofil, die Ziele der Kunden und eine umfassende Finanzplanung. Offertenvergleiche werden angeboten und bei Neugeschäften zwingend dem Kunden unterbreitet. Durch die enge Beziehung zu unseren Kunden dürfen wir heute auf eine breite Stammkundschaft blicken.
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